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中國旅游研究院和中國游藝機游樂園協(xié)會自2023年合作開展文旅行業(yè)投資趨勢及游樂裝備采購指數(shù)研究，通過專項調(diào)研、指數(shù)體系搭建、數(shù)據(jù)測算與分析，完成了《2024年第一季度文旅行業(yè)投資與游樂裝備采購指數(shù)調(diào)研報告》，核心觀點如下：

市場復蘇帶動行業(yè)投資回暖，市場投資預期整體樂觀

（一）市場加速復蘇提振旅游投資信心

市場的復蘇為行業(yè)帶來了信心，投資者對未來持樂觀態(tài)度。隨著國內(nèi)旅游市場的快速恢復，旅游供應鏈得到了穩(wěn)定的修復，這增強了人們對旅游消費和企業(yè)經(jīng)營的信心，也提振了文旅行業(yè)的投資信心。

文旅企業(yè)的投資和經(jīng)營狀況總體良好，對2024年的投資前景持樂觀態(tài)度。報告從投資信心、投資意愿和投資回報三個方面評估了文旅行業(yè)的投資情況，綜合計算后，文旅行業(yè)投資指數(shù)達到了129.8，顯示出文旅行業(yè)投資呈現(xiàn)回暖擴張的趨勢。

據(jù)專項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受訪企業(yè)對2024年上半年文旅業(yè)的整體信心指數(shù)達到了151.5，環(huán)比增長了2.5%。而對于文旅投資領域的信心指數(shù)則為144.1，環(huán)比增長了3.7%。這一數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)對文旅行業(yè)的發(fā)展前景持樂觀態(tài)度。

在2023年，有80.5%的文旅投資和運營企業(yè)積極開展了投資活動，而有53.6%的游樂裝備及服務供應商也投身其中。隨著企業(yè)家信心的增強，文旅投資市場將吸引更多的投資主體，并促進投資領域的拓展和規(guī)模的擴大。

進入2024年，復星旅文持續(xù)增加Club Med的新產(chǎn)能。預計到2026年，新開業(yè)及翻新的全年容納能力將同比增長19%以上。同時，北京市正積極策劃推進環(huán)球主題公園的二期項目。首旅、華住等領先的酒店集團則積極部署中高端酒店，采取輕資產(chǎn)管理與重資產(chǎn)投資并舉的策略。整個文旅業(yè)的投資正在穩(wěn)步推進中，不斷優(yōu)化盤整。

就文旅投資和運營類企業(yè)而言，他們對未來的投資前景持樂觀態(tài)度，而游樂裝備及服務供應商則更為謹慎。專項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，81.1%的文旅投資和運營類企業(yè)對整體行業(yè)的未來持樂觀態(tài)度，76.2%的企業(yè)對投資領域也表示樂觀，這顯示了他們對文旅投資的高度信心和期待。相比之下，60%的游樂裝備及服務供應商對文旅行業(yè)整體和投資領域的發(fā)展整體呈現(xiàn)出謹慎態(tài)度。

（二）文旅行業(yè)投資有望迎來理性增長

超過六成的受訪企業(yè)表達了擴大其投資的意愿，尤其是在文旅投資/運營領域，其投資意向較游樂裝備及服務供應商更加強烈。

2024年第一季度，元旦和春節(jié)假期的國內(nèi)旅游人次以及旅游收入指標恢復，第二季度對旅游經(jīng)濟的預期普遍樂觀。在這一蓬勃發(fā)展的旅游形勢下，旅游消費迎來了利好，而行業(yè)投資景氣度也出現(xiàn)回升的跡象。專項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有77.3%的企業(yè)正在進行文旅投資，其中有76.3%的企業(yè)計劃增加投資，21.4%的企業(yè)計劃保持不變，而只有3.3%的企業(yè)計劃減少投資。就企業(yè)類型而言，有60.8%的游樂裝備及服務供應商表示未來將擴大其文旅投資，而有77.7%的文旅投資/運營類企業(yè)也表示將擴大其文旅投資。

在游樂行業(yè)的投資領域中，主題樂園/游樂園建設、游樂裝備制造、旅游目的地運營、文化創(chuàng)意和科技領域是主要的方向。

專注于游樂游藝領域的專項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，游樂裝備/服務供應商更傾向于投資于裝備及設備（26.8%）、主題公園/游樂園（23.3%）、文化創(chuàng)意（19.6%）和科技領域（9.3%）。而文旅投資運營企業(yè)則更偏好投資于主題公園/游樂園建設（38.5%）、游樂裝備及設備（18.2%）、旅游目的地運營（16.3%）和文化創(chuàng)意服務（9.7%）。

值得注意的是，對于科技領域的投資，游樂裝備/服務供應商表現(xiàn)出較高關注度，而文旅投資/運營類企業(yè)則更加關注旅游目的地運營。

（三）行業(yè)期待更多好項目和利好環(huán)境

旅游投資收益在文旅行業(yè)有所改善，然而要加快投資回收，需要同時優(yōu)化存量項目和提升新增項目的質(zhì)量。

據(jù)專項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，51.8%的受訪企業(yè)表示他們所在的文旅領域的投資收益率將會增長到2023年，而36.7%的受訪企業(yè)則表示投資收益率將保持穩(wěn)定。

然而，我們也需要關注到旅游投資回收周期的延長問題。整體行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，50.0%的受訪企業(yè)認為投資回收期將會延長，相反地，僅有11.3%的企業(yè)表示投資回收期將會縮短。這一現(xiàn)象可能是由于存量項目經(jīng)營問題導致的。此外，擴大投資規(guī)模也會延長整體投資回收周期。因此，在旅游投資領域中，我們面臨著存量優(yōu)化和增量提質(zhì)這兩個重要目標。

投資市場期待更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和項目的涌現(xiàn)，對低風險、短周期的投資需求愈發(fā)迫切。

專項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，缺乏優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品/項目導致投資回收期過長、風險升高、利潤空間受限，外部因素如政策等也成為制約文旅行業(yè)投資發(fā)展的主要瓶頸。過去一年，文旅行業(yè)成功實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈修復，但隨著未來快速釋放且日益理性的旅游休閑需求，市場對創(chuàng)新產(chǎn)品、項目的渴求日益增強。

目前，單一的產(chǎn)品組合和表層模仿的成功案例已無法滿足快速迭代、日益挑剔的消費需求。文旅行業(yè)更加需要依托自主研發(fā)，探索具有亮點的創(chuàng)新項目。

憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和項目，行業(yè)投資能夠提供更具觀點的收益評估，呈現(xiàn)更具說服力的盈利模式，以此爭取更有利的融資方案，降低融資成本和營銷成本，進而解決同質(zhì)價格競爭、利潤空間受限、缺少融資支持以及投資回收期長等問題。

游樂裝備&服務采購市場穩(wěn)步擴容

基于采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）的指標體系構建了旅游裝備與服務采購指數(shù)，選取五個指標并分別賦予權重：訂單30%、生產(chǎn)25%、雇員20%、配送15%、存貨10%。按照PMI的標準，旅游裝備采購指數(shù)同樣以50%作為榮枯分界線。根據(jù)環(huán)比計算，指數(shù)高于50%時，表示該行業(yè)正在擴張；低于50%則意味著制造采購正在下降，接近40%則預示著可能出現(xiàn)蕭條跡象。

（一）游樂裝備采購指數(shù)實現(xiàn)環(huán)比增長

2023下半年，游樂裝備/服務采購指數(shù)達到60.8%，環(huán)比增長9.5%。旅游經(jīng)濟的復蘇推動了文旅裝備設備采購市場的擴容。國內(nèi)居民對出游的需求不斷釋放，家庭親子休閑已成為出游市場的重要組成部分。國內(nèi)主題樂園、冰雪樂園、嘉年華/游樂場、街區(qū)商圈等都成為親子娛樂的重要場所。圍繞親子娛樂的文化和旅游休閑娛樂空間建設與運營成為市場上炙手可熱的話題。

2023年，香港迪士尼樂園的“冰雪奇緣世界”和上海迪士尼度假區(qū)的“瘋狂動物城”成為主題公園旅游熱潮中的領跑者。而在2024年，三亞將迎來全球首家Hello Kitty主題公園度假村，深圳樂高樂園和上海樂高樂園分別于2024和2025年開業(yè)。這些項目的興起推動了游樂行業(yè)需求和行業(yè)投資熱情的高漲，市場對游樂裝備設備、相關景區(qū)管理服務和數(shù)字娛樂設備等采購需求也在增長。

有四成的游樂裝備企業(yè)實現(xiàn)了訂單、產(chǎn)量和雇員的增加，為未來游樂產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展積累了力量。專項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023下半年，超過40%的游樂裝備及服務企業(yè)的訂單量、產(chǎn)量和人員規(guī)模都有所增加。與此同時，六成企業(yè)的產(chǎn)品庫存水平和交付周期保持穩(wěn)定，并且14.5%的企業(yè)成功縮短了交付周期。2024年初，河南省新鄉(xiāng)獲嘉縣多個游樂設備生產(chǎn)廠家迎來了訂單高峰期，并陸續(xù)接到來自國內(nèi)多地樂園項目設施設備的訂單。市場對旅游裝備、設備和運營服務等采購需求的增加促進了游樂裝備制造/服務企業(yè)盈利能力、產(chǎn)品研發(fā)以及服務水平的提升，助力全行業(yè)結構優(yōu)化，并為未來游樂行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)供給積蓄了力量。

（二）游樂裝備采購、投資、國際化合作形成良性循環(huán)

游樂設施設備和數(shù)字科技產(chǎn)品，不僅是投資的主要領域，也是采購市場的熱門商品。數(shù)據(jù)表明，文化旅游行業(yè)的投資涵蓋了主題樂園和游樂場的建設、文旅裝備設備、科技領域、旅游目的地的運營以及文化創(chuàng)意等重要領域。在旅游投資的推動下，市場對數(shù)字科技娛樂設備（采購指數(shù)61.5%）和游樂設施設備（采購指數(shù)60.1%）的需求不斷增長。旅游市場的繁榮態(tài)勢提振了游樂行業(yè)的投資信心，基建等投資活動推動了旅游裝備的采購增長。與此同時，市場對多樣化游樂裝備及服務的青睞也促進了更多的投資涌入。

游樂裝備企業(yè)在國際化品牌合作方面積極推進。數(shù)據(jù)顯示，27.9%的游樂裝備/服務供應商與國外品牌開展了合作，其中包括迪士尼、環(huán)球影城、默林集團、西門子、松下等熱門合作品牌。作為A股上市公司中唯一一家專注于游樂設施制造的企業(yè)，金馬游樂已開始成為環(huán)球影城和迪士尼等主題樂園巨頭的供應商之一。河南安信游樂設備已實現(xiàn)了產(chǎn)品的多樣化和升級迭代，并且已將其項目出口至美國、加拿大、澳大利亞、德國等80多個國家和地區(qū)。國內(nèi)的游樂裝備供應商積極投入產(chǎn)品研發(fā)，為國內(nèi)外的主題樂園、旅游度假區(qū)等提供相匹配的游樂設備和服務。國際化合作為裝備企業(yè)的訂單增加和投資吸引提供了有力支持。

（三）游樂裝備與服務的供需匹配度仍有待提升

當前國內(nèi)文旅裝備及服務供應水平仍未能完全滿足市場需求，存在一定的差距。根據(jù)專項調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，僅有15.3%的受訪企業(yè)認為現(xiàn)有游樂裝備及服務能夠充分滿足市場需求，而認為達到“比較滿足”和“一般滿足”水平的受訪企業(yè)約占73.2%。針對無法滿足需求的原因，具體主要包括創(chuàng)新研發(fā)不足（35.4%）、服務和運營有待改進（27.1%）、技術有待突破（23.0%）、價格設定不合理（14.3%）等方面。

在未來的發(fā)展中，內(nèi)容創(chuàng)新、服務提升和技術改進將成為重點。目前，國內(nèi)文旅裝備及服務供應仍處于迅速發(fā)展的階段，結合企業(yè)反映的裝備制造和服務供應中存在的問題，未來文旅企業(yè)仍需在旅游產(chǎn)品/項目的獨創(chuàng)性開發(fā)、高質(zhì)量服務和運營、前沿科技支持以及價格合理化設計方面持續(xù)努力。同時，應對行業(yè)對政策支持的呼吁，建議未來加大對文旅裝備及服務供應端的政策支持、資源引入和資金援助。